KI-gestützte CRM-Transformation

Als CRM-Spezialisten unterstützen wir unsere Kunden bei Strategie, Systemauswahl, Implementierung, Automatisierung und KI-Integration.

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Partner, die uns vertrauen

homeofjobs
Charisma Personalberatung
EasyTax Steuerberatung
[ 01 ] Aufbau

Erst der Vertriebsprozess, dann das Werkzeug

Vier Stellen, an denen wir ansetzen.

Zuordnung automatisieren

Jeder Auftrag kostet dieselbe Handarbeit

Zuordnen, ablegen, nachhalten wächst mit jedem Vorgang mit. Wir automatisieren diese Schritte, sodass Ihr Team mehr parallel führt.

Kapazität sichtbar machen

Wie viel Sie annehmen können, weiß niemand

Wer den Stand wissen will, muss nachfragen. Wir bilden Ihren Ablauf als Pipeline ab. Der Iststand ist jederzeit ablesbar.

35+

gewonnene WEG Einheiten

+80 %

Qualifizierte Anfragen

Ciza Consulting hat unsere digitale Vertriebssteuerung neu aufgesetzt und begleitet uns seitdem dauerhaft. Wir erhalten deutlich mehr qualifizierte Anfragen, die Zusammenarbeit ist professionell, schnell und persönlich.

Thomas GebelGeschäftsführer, WERTSTABIL e.K.
Vertrieb strukturieren

Vertrieb arbeitet ohne Schema

Jeder geht anders vor, der Stand eines Deals ist nicht ablesbar. Wir definieren Phasen, Status und Pflichtfelder.

Akquise systematisieren

Neue Auftraggeber nach Profil, nicht nach Zufall

Neukunden kommen heute über Empfehlung und Gelegenheit. Wir definieren Ihr Kundenprofil und legen Recherche und Ansprache als festen Prozess ins System.

CHARISMA Personalberatung

Die CRM-Integration hat unsere Effizienz deutlich verbessert. Routineprozesse wurden auf ein Minimum verkürzt.

Arnd Schumacher

Arnd Schumacher

Geschäftsführer, CHARISMA Personalberatung GmbH

Umsetzung

Sie bekommen ein System, keine Software

Konzept, Einrichtung, Automatisierung, Anbindung – wir übernehmen jede Phase und übergeben etwas, das Ihr Team am Montag bedient.

CRM-Setup

Wir übersetzen Ihre Ziele in eine CRM-Struktur: Kundenlebenszyklus, Pipeline, Pflichtfelder. Vor dem ersten Klick steht der Fahrplan.

Implementierung

Pipelines, Rollen und Rechte richten wir passend zu Ihren Abläufen ein. Bestandsdaten übernehmen wir geprüft und weisen Ihr Team ein.

Automatisierung

Lead-Verteilung, Aufgaben und Übergaben laufen nach festen Regeln. Was wiederkehrt, übernimmt das System.

Anbindung

Angebote, Tabellen und E-Mails hängen am Vorgang, nicht im Postfach. Wir verbinden die Werkzeuge, die Ihr Team schon nutzt.

[ 02 ] Steuerung

Entscheiden nach Zahlen, nicht nach Bauchgefühl

Weil jeder Kontakt mit einem Status endet, entstehen Zahlen, denen Sie trauen können – vom einzelnen Deal bis zum Forecast.

Punktraster-Weltkarte

Sie sehen, woher Ihre Aufträge kommen

Quellen und Regionen im Überblick: welche Kanäle Anfragen bringen und welche nur Aufwand. So verteilen Sie Budget und Zeit dorthin, wo Abschlüsse entstehen.

Der Forecast steht im System, nicht im Kopf

Die Pipeline zeigt, welche Abschlüsse in den nächsten Wochen realistisch sind. Die Grundlage dafür, Aufträge zuzusagen und Kapazität zu planen.

Keine Wiedervorlage geht verloren

Jeder offene Vorgang hat einen nächsten Schritt mit Termin. Das System erinnert, nicht das Gedächtnis.

Berichte ohne Zuarbeit

Die Auswertung entsteht aus der laufenden Arbeit im System – niemand pflegt dafür eine zweite Tabelle.

Monatszahlen auf Knopfdruck

Umsatz, Abschlussquote und offene Deals stehen bereit, wenn Sie sie brauchen – nicht erst nach dem Zusammensuchen.

Historie am Kontakt

Jeder Deal hat einen Status, jeder Kontakt eine Historie – der nächste Anruf beginnt nicht bei null.

[ 03 ] Anbindung

Ihre Systeme arbeiten zusammen, nicht nebeneinander

E-Mail, Telefon, Webformulare, Buchhaltung und Branchensoftware binden wir an das CRM an. Jede Quelle mündet in dieselbe Struktur – nichts wird doppelt gepflegt.

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Qwen
Kundenstimmen

Was Kunden über die Zusammenarbeit sagen

Wie wir CRM-Prozesse bei Kunden aus verschiedenen Branchen aufgesetzt haben – von der Ausgangslage bis zum Ergebnis.

Der Workshop zu KI im Recruiting hat unserem Team konkrete Ansatzpunkte für die eigene Arbeit gegeben. Die Inhalte waren praxisnah und direkt anwendbar.

Porträt von Carina Schneider
Carina SchneiderLeiterin Digitalisierung, Finanzwesen

Häufige Fragen

Was Interessenten uns vor der Zusammenarbeit fragen.

Ist Ihre Frage nicht dabei? Schreiben Sie uns

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Wo steht Ihr Vertrieb gerade?

Im ersten Gespräch gehen wir Ihre Abläufe durch: wo Anfragen liegen bleiben, was doppelt gepflegt wird, was sich zuerst lohnt.

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